汇源果汁49亿港元收购其原材料供应商

更新时间:2022-06-19 06:37:13 来源:kok官方体育游戏网页 作者:kok手机版app下载

  市场传言汇源果汁(再遭收购的靴子并未落下,汇源反倒是先发起收购,目标资产是“同宗兄弟”。23日晚间,汇源果汁达成49亿港元协议收购主要原材料供应商中国汇源控股。其中多达15亿港元为债务。为此,汇源果汁拟发新股和可换股优先股。透过这项交易,朱新礼对上市公司的持股数量还将超过半数,而他的果园则依然是片“自留地”。昨日,汇源果汁股价大跌逾4%。

  按照安排,在港上市的汇源果汁将以49.39亿港元向主席朱新礼收购一项浓缩果汁及果浆生产业务,将通过发行普通股、可换股优先股,以及为收购公司承担一笔15亿港元重组信贷的方式支付,预计最快三季度完成交易。

  汇源果汁的钱怎么来呢?根据规划,支付方式包括为收购对象所持有的香港附属公司承担一笔15亿港元重组信贷,其他款项将通过发行4.4亿股新普通股,以及6.55亿股可换股优先股筹得。

  据悉,上述股票的发行价均为每股3.1港元,普通股发行价较22日收市价3.27港元折让5.2%。资料显示,这家原材料供应商去年纯利有3.58亿元人民币,销售额及毛利分别有79.4%及78.4%来自汇源果汁,这次收购作价相当于11倍市盈率。

  “无意出售,对公司充满信心和期待。”朱新礼在出席有关收购的电话会议中被问到是否有意出售汇源果汁,他如是回答。此前,有媒体指朱新礼正在筹划出售其持有的汇源果汁约42%股权或涉及资金约25亿元,汇源果汁一度被传可能被加多宝、广药看上而股价大涨。

  到底是向股东“抽水”还是整合资产,外界对于本次收购存在不同看法。在给本报的一份通报里,汇源果汁形容此举有助它的业务“打造垂直整合业务模式,全面提升核心竞争力”。

  上述通报说,收购能确保汇源果汁获得主要原材料的长期供应,使供应链更完整,让未来收益更加多元化,并大幅减少关联交易。

  据悉,发新股后朱新礼对汇源果汁的持股将由41.89%增至55.39%,如果可换股优先股全数被兑换,持股会增至68.27%。

  朱新礼表示他私人持有的果园将不会注入上市公司,原因是“没有协同效应”。资料显示,2008年可口可乐提出以24亿美元全盘收购汇源果汁,但其后可口可乐的收购无法通过反垄断法审查告吹,汇源果汁股价大跌。和果园的“恬静”相比,果汁消费品市场的竞争与日俱增。2012年,汇源果汁净利润1616万元,同比下滑94.8%,同时公司负债率同比上升10.2%。

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